| 卡玛为后宫女奴所生，不得继承皇位，由弟弟哈伦即位为巴格达国王。巴格达城中马戏团舞女休哈伦莎才艺出众美丽动人，卡玛对她疯狂追求。休哈伦莎因幼年贫困而渴望权力财富，于是戏弄卡玛当上国王再求婚。卡玛为获取芳心而争夺皇位，因叛变被俘，被判处慢死之刑。哈伦怜其为伟大的战士，前往探视，却被卡玛手下行刺，为马戏团小神童阿里所救，并由休哈伦莎照顾。卡玛夺位，休哈伦莎欲投靠卡玛，却被首相将全团卖予奴隶贩子。哈伦运用智慧率众出逃。卡玛接走休哈伦莎，哈伦被首相当作休哈伦莎的爱人，虏之借以要挟休哈伦莎对卡玛下毒。休哈伦莎至此承认自己对哈伦有爱，却又无法对卡玛下手，阿里与马戏团员救回哈伦。并引导哈伦部署声援。哈伦与卡玛决斗…… |
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