艾德．布鲁迪（吉尔加Gielgud饰）原是一名小说家，后来参与情治工作成为情报人员。第一次世界大战期间，他以理查．亚仙典的化名前往瑞士，同行的还有乔装妻子的艾莎．卡林顿（卡萝饰）和一名行为古怪，绰号「将军」的杀手（彼得．劳雷PeterLorre饰）。他们的任务是追寻一名德国间谍，并将他刺杀，但想要完成这个任务，首先必须猜出他到底是谁。
剧情随著误杀真相的呈现急转直下，一向反战的麦德琳．卡萝成为后续发展的主要关键。她对爱情的新发现，使她决心征服意志消沉的亚仙典。爱情的火花虽曾短暂地软化整个阴谋的冷酷肃杀，但亚仙典和劳雷在责任感的驱使下，仍然前往巧克力工厂揭开德国间谍的神秘面纱。一幕满载葡萄美酒火车的冲撞，结束了全部的故事。
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